青岛即墨城市旅游开发就15亿元中票注册文件进行补充

2022-06-02 02:28

  据观点新媒体获悉,此前,青岛即墨城市旅游开发计划发行15亿元中期票据。随后,中国银行601988)间市场交易商协会要求公司对上述注册文件进行修改和完善。

  6月1日,青岛即墨城市旅游开发对中国银行间市场交易商协会的函件进行回复,并对相关注册文件进行补充。

  公告显示,青岛即墨城市旅游开发根据相关要求补充了募集资金的承诺,同时披露了公司近三年财务数据情况。

  青岛即墨城市旅游开发承诺,发行人募集资金投向不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设;募集资金不用于金融投资、土地一级开发,不用于普通商品房建设或偿还普通商品房项目,不用于保障房(含棚户区改造)项目建设或偿还保障房(含棚户区改造)项目。

  其中,2019年至2021年及2022年一季度,青岛即墨城市旅游开发实现安置房销售业务板块毛利率分别为为-81.89%、33.52%、19.76%和25.75%。

  该公司表示,2019年度毛利率为-81.89%,是由于销售收入仅为40.42万元,为安置房墨河嘉苑车位销售收入,由于该车位为定向销售给安置户,单价较低,无法覆盖成本导致毛利率为负。2020年、2021年毛利率有所提升,主要是由于该两年收入主要来源于金正隆人才公寓,单价相对安置房较高所致,因此安置房板块业务毛利率总体上波动较大。

  关于债券评级,经核查,本次发行未进行债项评级安排,根据中证鹏元资信评估股份有限公司为发行人出具了《青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司2020年度第一期中期票据2021年跟踪评级报告》,对公司主体信用等级评级结果为AA+,评级展望为稳定。

  此外,关于投资人保护机制方面,该公司明确,根据《募集说明书》及律师核查,本次发行对违约事件、违约责任、风险及违约处置原则、处置措施、偿付风险、发行人义务、发行人应急预案、争议解决机制等的规定合法有效,符合法律法规、规范性文件及自律规则。

  同时,《募集说明书》已对持有人会议的目的与效力、召开情形、召集、参会机构、表决和决议等作出规定,持有人会议机制、议案设置内容、表决程序、决议效力范围等合法有效,符合法律法规、规范性文件及自律规则;虽未单独设置对投资人保护条款和受托管理人条款,但并不违反法律法规、规范性文件及自律规则的规定。