上实城市开发(00563HK)附属成功发行88亿元中票 票息285%

2022-06-10 08:09

  格隆汇6月8日丨上实城市开发(00563.HK)宣布,于2022年6月7日,公司非全资附属上海城开(集团)有限公司(”上海城开“)在中国完成发行2022年度第一期中期票据(”2022年中期票据“),本金总额为人民币8.8亿元,年期为3年,票面利率为2.85%。

  2022年中期票据获超额认购1.1倍。上海城开获信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司评定为AA+级别。2022年中期票据更创下有史以来由中国房地产发展商发行属同等信用评级、同年期的可比中期票据票面利率的新低。

  发行2022年中期票据所得款项将用作偿还上海城开的2019年度第一期中期票据,其票面利率为4.0%。发行2022年中期票据不但为集团明显节约了财务成本,同时亦展现资本市场对集团的信心,及对其持续提升的综合实力和品牌形象的认可。